TFT-LCD用偏光片生产线建设项目可行性研究报告

'TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告TFT-LCD用偏光片生产线建设项目可行性研究报告-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告目　录Ⅰ、说明一、总论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6（一）项目名称、承办单位及项目负责人．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6（二）编制的依据和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6（三）项目提出的背景及必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7（四）主要技术经济数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12（五）可行性研究报告的主要结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13（六）存在的主要问题和建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15二、合资概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15（一）合资公司名称．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15（二）合资公司所在地．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15（三）合资各方情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15（四）合资公司形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17（五）经营范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17（六）合同产品及生产规模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（七）注册资本、股比．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18（八）合资年限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18（九）引进专利、商标及技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18三、市场需求分析和生产规模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18（一）国际市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19（二）国内市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23（三）竞争分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25（四）销售预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26（五）生产规模．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27四、产品选型、生产技术及设备选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27（一）产品选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27（二）生产技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28（三）设备选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32五、主要材料、零部件需求及协作关系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33（一）主要材料及协作关系.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（二）所需公用设施的供应情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34六、建设方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34（一）总体方案与主导思想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34（二）建设场地选择及总图布置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35（三）工艺．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36（四）建筑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38（五）结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38（六）气体动力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39（七）采暖、通风、空气调节及洁净技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40（八）给排水．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41（九）电气．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42（十）通信信息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44七、消防、环境保护、职业安全卫生及节能措施．．．．．．．．．．．．．．．．44（一）消防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44（二）环境保护措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（三）职业安全卫生措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48（四）节能措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50八、组织机构、劳动定员和人员培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51（一）组织机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51（二）劳动定员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51（三）人员培训计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52九、项目实施进度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52（一）项目设计、施工与安装的安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52（二）项目实施规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52十、投资估算和资金筹措．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55（一）总投资估算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55（二）资金筹措．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55（三）投资估算和资金筹措的主要问题说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56十一、产品成本和费用的测算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56（一）达产年（按投产后第二年计）成本和费用的测算．．．．．．．．．．56（二）成本计算基础数据的确定及有关问题说明．．．．．．．．．．．．．．．．57十二、经济分析及财务评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（一）销售收入计算的依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57（二）税收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57（三）盈利性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57（四）固定资产投资贷款偿还的分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58（五）现金流量及投资回收期的分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58（六）不确定性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58（七）综合经济评价及社会效益分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59十三、项目风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59（一）经营风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59（二）技术风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61（三）金融、财务分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62（四）政策风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62Ⅱ、附表附表一、固定资产投资估算表附表二、现金流量表（全部投资）附表三、现金流量表附表四、损益表-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告附表五、资产负债表附表六、流动资金估算表附表七、投资计划与资金筹措表附表八、折旧费用计算表附表九、无形资产及递延资产摊销费用计算表附表十、各项费用计算表附表十一、总成本表附表十三、销售收入计算表附表十四、敏感性分析表附图一　区域位置图附图二　总平面及绿化布置图附图三　生产厂房一层工艺区划图附图四　生产厂房二层工艺区划图Ι．说明一、总论-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（一）项目名称、承办单位及项目负责人项目名称：TFT-LCD用偏光片生产线建设项目项目承办单位：项目负责人：技术负责人：经济负责人：通信地址：联系电话：传真：电子邮件：项目地点：（二）编制的依据和范围1、二OO二年三月十一日，国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会和对外贸易经济合作部令第21号《外商投资产业指导目录》。2、二OOO年八月三十一日，国家发展计划委员会和国家经济贸易委员会令第7号《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》。3、一九九三年四月，国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。4、X公司提供的有关基础资料。本可行性研究报告是根据上述依据和可行性研究报告的内容要求，分析了项目的背景及必要性，通过对国内外偏光片的市场分析，以及国内偏光片生产情况的研究分析，研究了产品技术水平和发展趋势，结合X公司提出的建设目标和山东省济南市高新技术开发区具体情况制定本可行性研究报告的产品方案、年生产大纲、技术设备方案、建设方案及实施进度等方案，对环境保护、消防措施、节能、职业安全卫生等方面进行了认证-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告，最后对项目总投资、资金筹措、生产成本等进行了估算，并按国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》对本项目进行经济分析。（三）项目提出的背景及必要性1、项目提出的背景人类已经跨入21世纪，21世纪的数字化信息产业的发展将使我们的“地球村”成为一个“智能星球”。在地球轨道上运行的计算机工作站，无线接入的信息高速公路网络，功能强大的一体化平板信息显示终端和优良的应用软件将使人类的认知能力得到延伸，实现人类知识与智慧的共享共荣。在这样的一场革命中，平板显示器是三大核心之一。在未来争夺智能星球的控制权的竞争中，平板显示器技术将是一大关键。液晶显示技术是一种高新平板显示技术，被世界公认为显示器件的未来。它的发展大大促进了信息便携化的进程，由于液晶显示（LCD）具有微功耗、低电压、无闪烁、零辐射、体积小、色调柔和、易于彩色化、可直接用CMOS电路驱动、易于实现大规模集成化生产、应用面广等突出的优点，它的出现和发展使得显示技术产生了革命性的转折，它将计算机、办公自动化、电视、通讯和仪器仪表等产品的开发推向了一个崭新的阶段。2008年，全世界液晶显示器的产值已超过600亿美元，估计到2010年要超过900亿美元。已成为电子工业最重要的支柱产业之一。预计到2010年，PC机市场中90%产品将采用LCD显示器，而监视器采用LCD可望达100%。可见液晶显示器市场需求及产业发展的前景都非常广阔。彩色薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）是LCD的主流产品，TFT-LCD产业正在全球范围内形成一个新的经济增长点。TFT-LCD的意义不仅仅在于创造新的经济增长点，更重要的是它的产业关联度大，技术层次高，为产业结构的调整创造了条件。可以说，抓住了TFT-LCD产业，就抓住了信息产业发展的关键。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告近几年来，我国液晶显示（LCD）产业发展很快，已成为世界LCD生产的重要基地之一，其中TN型LCD的产量占世界一半以上。但目前国产液晶显示器还远远满足不了日益增长的市场需求，其中一个突出的问题就是产品档次偏低。国内多数企业只能生产TN-LCD产品和为数很少的STN-LCD中低档产品，高档产品尤其是占LCD市场主流的TFT-LCD还基本靠境外进口。“十五”期间我国在发展TN-LCD、STN-LCD生产的基础上，将重点发展TFT-LCD项目，实现产业配套，加快完善配套设施建设，实现偏光片等配套材料的国产化，发展出口，减少进口，扭转液晶行业的贸易逆差，是当务之急。液晶显示用偏光片（POLARIZER）是一种光学器件，是液晶显示器不可缺少的关键材料，其制作技术是近几年发展起来的高新技术。它是以聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纤维素膜（TAC）经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料。利用它的光学特征，可实现液晶显示器（LCD）高亮度、高对比度的特性。偏光片、液晶材料、导电玻璃是液晶显示(LCD)的三大基本材料，后两项在国内已形成了具有一定规模的产业，国内已基本能自给，但唯独占生产成本20%左右的偏光片仍绝大部分依赖进口，每年进口量约500-600万平方米。国内目前只有深圳盛波光电科技有限公司和违达光电材料有限公司形成生产规模，目前深圳盛波光电科技有限公司和违达光电材料有限公司两家企业共生产偏光片140万平方米/年。由此可见，国内现在生产能力远不能达到市场的需求，尤其是较高档次的偏光片产品，市场缺口很大。目前我国生产的TFT-LCD产品所用的偏光片全部依赖进口。因此对TFT-LCD产品用的偏光片进行国产化是当务之急，更是一个潜在的机遇。在中国国内市场，由于日本、台湾、韩国的STN、TFT-LCD产业，尤其是后段组装产业向中国大陆的加快转移，并由于市场价格对LCD生产企业降低制造成本的压力，因此在今后几年中，中国的高档偏光片市场的需求将进一步扩大。X公司适时地切入中国高档偏光片市场，建设两-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告条用于TFT-LCD的高档次偏光片生产线，不仅填补了国内空白，更促进了我国液晶显示器产业的发展，充分利用国内现有资源和条件加速偏光片国产化，将产生极大的社会效益和经济效益。2、项目建设的必要性（1）适应国家产业政策，投资建设偏光片生产线，使液晶显示器产业的国内配套能力更加合理，并形成一定的生产规模。目前，偏光片的生产主要集中在日本、韩国等少数几个液晶显示器生产大国。偏光片的用量（面积）是液晶显示器数量（面积）的两倍，液晶产业的高度发展为偏光片的市场提供了极为广阔的发展空间。近年来，随着液晶显示器件生产技术的进一步发展，日本、台湾、韩国的STN、TFT-LCD产业，尤其是后段组装产业向中国和东南亚地区快速转移。随着中国和东南亚地区液晶产业的高速发展，将极大地带动本地区液晶基础原材料产业的形成，这为偏光片项目投资建设提供了极为有利的时机。“十五”期间我国在发展TN-LCD、STN-LCD生产的基础上，将重点发展TFT-LCD项目。实现产业配套，加快完善配套设施建设，实现偏光片等配套材料的国产化，发展出口，减少进口，扭转液晶行业的贸易逆差，是当务之急。此时建设一条TFT-LCD用偏光片生产线，有利于填补国内目前尚无高档偏光片生产的空白，完善国内液晶产业的自我配套能力，促进国内液晶产业尽快赶上国外先进水平。同时，扩大国内偏光片生产的规模是我国重点发展液晶显示器的需要。同其它液晶显示器材料一样，建立材料生产线需要上生产规模，达到一定经济规模以后才会有性价比的竞争实力。本项目拟建成年生产能力200万平方米的偏光片生产线，达到一定的经济规模，以满足国内偏光片市场的需求，必要时还可出口创汇。（2）加强企业发展活力，推动企业产品的结构调整，带动本地区相关产业的发展。X公司-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告根据国家产业政策，借助于国家对电子工业的高度重视，适时地切入电子信息产业，针对液晶显示器材料生产要素优化配置的缺口，建立生产线来推动偏光片产品规模化生产，将有利于开拓新的国内和国际市场，完成企业的产品结构调整。本项目拟建于山东省济南市高新技术开发区。“十五”期间及今后相当一段时期，山东省济南市高新技术开发区在大力发展支柱产业的同时，将不断运用高新技术改造传统产业，重点培育和发展高新产业。本项目的实施，将促进该地区电子工业的发展，扩大电子信息产业规模，推动电子信息技术在传统工业中的应用，以信息化带动工业化，同时带动和促进一批相关产业的发展。本项目的建成也将促进山东省地区液晶显示器件及相关产业的发展，从而创造新的经济增长点。3、本项目的优势：（1）技术优势目前，偏光片的先进生产技术主要掌握在日本企业手中，它们已具有成熟的生产工艺和生产设备，其中包括TN、STN和TFT型偏光片生产、压敏胶合成及涂布等工艺和设备，但日本偏光片企业为了共同利益，不转让偏光片设备和技术，对偏光片技术封锁非常严密。国内很多企业原计划上偏光片项目，就因为解决不了生产技术问题而放弃或停止不前。本项目的合作方韩国的株式会社*********引进吸收日本液晶显示器用偏光片生产技术，并创造出自己的生产工艺，具有偏光片技术及实践经验。本项目将与株式会社*********商签定技术合作合同书，引进株式会社*********提供的偏光片生产技术及生产设备，同时聘请有偏光片生产实践的专家到公司任职，本项目有效地解决了偏光片的生产技术障碍。另外，本项目在国内的技术协作单位是中国科学院北方液晶研究开发中心。该中心是我国TFT-LCD的理论技术和实用技术优势的主要来源。是我国最早开展液晶显示技术研究的研究单位，承担了中国科学院“八五”重大应用研究项目；国家科委“七五”、“八五”-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告重大科技攻关项目；国防科工委项目；国家自然科学基金项目等共计十几项国内重大科研项目，研究水平已挤身世界先进行列。该中心还是我国唯一培养液晶器件博士和硕士研究生的单位，已为我国液晶器件生产单位输送了近十名硕士生，在生产第一线发挥了重要作用。该中心研制成功多项实用产品，申请并获得专利有八项，发表相关论文76篇，并有多项获奖。该中心具有较高的液晶显示理论研究水平，具有雄厚的理论基础和人才优势。本项目从开始策划就得到了北方液晶中心的合作和指导，正在与北方液晶中心讨论中了长期合作协议问题。由此可见，本项目具有世界先进水平生产技术和生产设备的保障，又有国内一流液晶研究水平的北方液晶中心作为该项目的技术支撑，为生产高档次的液晶显示（TFT-LCD）用偏光片提供了可靠的技术保障。将生产技术风险降到了最低，可在短期内按期投产并达到生产规模，技术优势明显。从而为偏光片国产化提供了很好的生产发展环境，有利于参与国际市场竞争。（2）市场优势近几年，中国的液晶显示技术发展很快，富士康在深圳已经建了六代液晶生产线、深圳天马生产五代液晶生产线、上海光电生产五代液晶生产线、京东方在四川成都生产五代液晶生产线，目前它们基本上都是使用进口偏光片。尤其最近TCL公司在深圳投资了8.5代液晶生产线、京东方在北京投资了八代液晶生产线和在合肥投资了六代液晶生产线、南京熊猫集团投资了六代生产线和八代生产线、韩国LG在广州投资八代液晶生产线、三星在苏州投资7.5代液晶生产线、台湾液晶产业界也准备投资在中国，因此给本项目提供了良好的市场。综上所述，X公司建立两条年产200万平方米TFT-LCD用偏光片生产项目是非常必要的，本项目具有一定的优势。（四）主要技术经济数据表1.1本项目主要技术经济数据序号指标名称单位数量备注-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告1年生产能力万㎡/年2002占地面积亩2003总建筑面积㎡12000其中：生产洁净面积㎡50004职工总数人200其中：生产人员170人5生产设备数量台（套）2小幅度2套6电（装设容量）kw20007水m3/d2008纯水m3/h109压缩空气Nm3/h12010氮气Nm3/h211冷能耗量kw110012总投资万元25410其中：建设费用万元4000流动资金万元300013达产年销售收入万元14生产期平均年利润万元税后15投资回收期（静态）年从投资之日起19投资回收期（动态）年从投资之日起20总投资内部收益率%35.7税后21盈亏平衡点%19.34（五）可行性研究报告的主要结论1、彩色薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）是我国“十五”重点发展项目，是加强电子工业基础的新型元器件之一。用于TFT-LCD的高档偏光片生产线在国内还是空白。通过本项目的实施，可完善国内液晶产业的自我配套能力，符合我国电子工业发展战略目标，符合国家产业政策。2、本项目采取合作-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告方式建设，在引进生产设备、生产技术的同时，引入国际市场销售渠道，共同开发国内外市场，从而大大降低了项目的投资风险。3、本项目的建成投产将填补国内尚无高档次偏光片生产线的空白，同时由于引进日本、韩国在偏光片方面的先进技术和设备，从而改变我国偏光片生产，尤其是高档次偏光片生产的落后状态，大大缩小我国偏光片工业与国际同行的差距。为新型液晶显示器发展提供支持。更有利于山东省电子信息业的产业结构的形成。4、该项目的实施对促进山东省及整个中国地区的电子信息产业的发展，推动电子行业科学技术水平的进一步提高都能起到很大的作用。这样有利于配套厂家生产规模的扩大及产品档次升级，从而壮大山东省电子产品制造业的整体实力，创造出良好的经济效益和社会效益。通过产品分析、技术分析，结合该企业现有条件提出本项目建设方案（包括产品方案、工艺方案、设备方案、建设方案）。本项目生产规模为年产TFT-LCD用偏光片200万平方米/年，总建筑面积为111578㎡，总投资为25,410万元。经测算，税前内部收益率为35.66%；税后内部收益率为33.05%，均大于行业基准收益率12%。项目生产期平均税后利润10,054万元，销售利润率为24.60%；成本利润率为38.68%；总投资利润率为27.12%；税后静态投资回收期为3.2年，税后动态投资回收期为4.0年，投资回收期较短。上述数据表明，预测该项目实施后企业财务运营状况正常，能为企业带来较高的利润，能够及时偿还贷款并在计算期内回收投资，有一定的抗风险能力。上述结论是以及时到位的资金投入和充分的技术保障为基础，且必须达到设计的规模产量，良好的经营管理方可产生经济效益。综上所述，X公司“TFT-LCD用偏光器件生产线”建设项目是可行的。（六）存在的主要问题和建议1、人才是本项目运作成功的关键。由于本项目的承办单位X公司是首次涉足光学工业，而且X公司-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告光学工业基础也较薄弱，因此本项目在引进技术、设备的同时应引进人才，才能真正做到引进、消化、吸收和发展，才能使本项目生产线正常运行。为此，企业内部要合理制定吸引人才的工资福利待遇，同时建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。2、有关建设方案还有待初步设计时做进一步的细化。二、合作概况（一）合作公司名称X公司（二）合作公司所在地中国山东省济南市济南高新技术开发区（三）合作各方情况1、X公司（1）注册地点：中国山东省济南高新技术开发区（2）法定地址：中国山东省济南高新技术开发区（3）法定代表人：曹冰总经理国籍：中国2、株式会社*********（1）注册地点：韩国（2）法定地址：庆尚北道龟尾市工团洞324-2（3）法定代表人：黄重国代表理事　国籍：韩国（4）情况简介株式会社*********是经营专业生产偏光片生产设备以及涂布设备、复合设备、分切设备生产公司，注册资金为130,000万韩元（约合110万美元）。下属两个设备制作公司，又设了附属研究所研究各种涂布技术及设备开发。现在职工60名，今年实现销售收入2000万美元。该公司引进吸收日本液晶偏光片生产技术，在偏光片生产技术上创造出自己的生产工艺，成效显著。同时，该公司利用先进的技术和管理方法，积极开拓国际市场。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告该公司具有生产偏光片技术及实践经验，而且与世界最大的偏光片生产公司之一的日本日东电工技术合作，往日本日东电工专门供应着偏光片生产设备。所以该公司是一个理想的合作伙伴。（四）合作公司形式合作公司的组织形式为有限责任公司。X公司为投资一切资金，韩国的株式会社*********为设备供货以及提供生产技术、开拓国外市场。（五）经营范围合资公司的经营范围：①LCD用偏光器件；②LCD背光源；③LCD显示器；④其他LCD用材料。（六）合同产品及生产规模1、合同产品：TFT-LCD用偏光片。2、生产规模本项目建成投产后生产规模为年产TFT-LCD用偏光片200平方米。（七）注册资本、股比1、注册资本合作公司的投资总额为24960元人民币，注册资本为4900万美元。2、股比甲方：以土地厂房、现汇实物出资，出资4900万美元，占注册资本的80%；乙方：以生产技术、工艺出资，占注册资本的20%。（八）合作年限合作期限为10年。合作公司的成立日期为营业执照签发之日。（九）引进专利、商标及技术本项目拟成套引进韩国株式会社*********提供成熟的LCD用偏光片生产线。本生产线是TN，STN、TFT兼容线-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告以及专业生产款幅度偏光片生产设备。最终目标是生产TFT-LCD用偏光片。而且本项目生产技术也拟从韩国的株式会社*********引进。该公司保有国际顶级的生产技术员。三、市场需求分析和生产规模液晶显示器（LCD）作为CRT（阴极射线管显示器）的替代产品，是一种新型平板显示器件，主要应用于台式显示器、笔记本电脑、液晶电视、车载导航系统、PDA及移动电话等产业。LCD显示器具有诸多优点：比普通CRT显示器能够节省大量空间；在重量、耗电等方面，LCD显示器的重量仅为同屏幕尺寸的CRT显示器的1/7左右，耗电量仅为CRT显示器的1/4；同时，LCD显示器有利于使用者的健康，可以说是一种真正意义上的无辐射产品；另外，由于不存在电子束的汇聚问题，LCD显示器不存在几何失真和散焦现象，新一代的LCD还具有不受电磁场的干扰、亮度较高、视角宽广的特点。随着时尚、健康和环保概念的日益深入人心，人们对显示系统的要求越来越高，LCD的诸多优势正逐渐被广大消费者所认可，LCD显示器市场也已经成为商家争夺的焦点。液晶显示器（LCD）可以分为TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD三类，其中TFT-LCD档次最高，目前，TFT-LCD产品技术已经成熟，成功地解决了视角、分辨率、色饱合度和亮度等技术难题，其显示性能已经接近或超过CRT显示器。而其它平板显示技术如等离子体显示器（PDP）、有机电致发光器件（OLED）等，除产品本身的特点和技术问题外，由于设备开发、产业配套和市场推广等固有的周期，均难以在短期内对TFT-LCD的市场地位构成威胁。表3.2碘系及染料系偏光片的应用类别TN型偏光片STN型偏光片TFT型偏光片碘系PDA、移动电话-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告计算器、手表、太阳镜、游戏机笔记型计算机、PC显示器、液晶电视染料系车载、船舶用的低阶显示器汽车导航器（低阶）投影机、汽车导航器（高阶）偏光片作为LCD显示器件的主要材料之一，其用量与各种LCD同比增长。偏光片主要是由PVA及TAC所组成，具有偏光的作用，与液晶、驱动IC共同控制面板上光线明暗的变化，占面板成本11%，为面板主要零组件之一。因此，TFT-LCD用偏光片的市场状况与TFT-LCD产品的市场状况紧密相关。（一）国际市场1、在TFT面板需求提升的情况下，偏光片需求同步走扬偏光片的增长与面板呈现同步的情况，由于面板低价化的趋势，促使面板在NB及LCD显示器的需求持续上升，其中以LCD显示器的增长性最强，2002年LCD显示器全球出货量达3000万台的规模，比较2001年的1508万台增长了一倍，2003年约有40~50%的增长空间，达到4300~4500万台的市场规模，这将是刺激偏光片需求增长的主要动力来源。据权威资料显示，2001年全球偏光片市场规模8.05亿美元，其中TFT面板用偏光片6.32亿美元，TN/STN面板用偏光片1.73亿美元；2002年在TFT用偏光片需求增长带动下，大幅增长46%，总产值达11.73亿美元，到2006年预计市场规模将达17.54亿美元，年复合增长率10.5%。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告图3.1全球偏光片市场规模2、偏光片供给以日本厂商为主目前偏光片主要的供应者仍以日本厂商日东电工、三立、住友化学三大厂商为主，2001年全球市占率分别为47%、20%及15%，前三大厂商及全球市占率80%以上，然而在TFT面板大幅增长之下，偏光片供给出现供不应求的现象，这也是促成台湾、韩国厂商积极投入偏光片生产的产业环境因素。伴随面板需求的增加，偏光片厂商均有扩厂计划，而且2001年上半年因TAC膜供应不及而产生的缺货状况，也在富士写真Film与KonicaTAC新厂产能开出后，原料供应吃紧的状况已经解除，并且在日、韩、台三地业者的扩产下，未来两年偏光片的原料供应不会出现供不应求的现象。此外台、韩厂商的生产技术已日渐成熟，在面板获得状况不断受到挤压的状况之下，面板厂商对偏光片的采购转往本土供应的趋势将日渐提高，所以日本厂商的市占率将呈现向下趋势。表3.3全球偏光片产能分布国家或地区公司产品年产能（万平方米）日本日东电工TFT3400三立STN/TFT1000住友化学STN/TFT700PlatechnoSTN/TFT400韩国LG化学TFT2000AceDigitechTFT1000信和OPLASTN100台湾力特光电STN/TFT300TFT400协臻光电STN/TFT100TFT100-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告亚光化学STN/TFT100达信科技STN/TFT500中国内地违达广电TN/STN100深圳盛波TN403、偏光片价格相对抗跌由于偏光片属于寡占市场，全球TFT偏光片供货商仅5家，虽然TFT近期面板价格大跌，偏光片价格相对抗跌，就产业的经验法则来看，当TFT面板跌价30%时，偏光片将跌10%。至于目前偏光片寡占的情况，这一、二年内应该不至于会有所改变，由于偏光片的关键零组件PVA膜、TAC膜等由少数日商所掌握，新加入者因规模小相对不容易取得稳定的货源；加上偏光片系贴覆在面板上下表层，产品若有瑕疵，经目视即相当容易辨视出来，所以虽然偏光片生产制程不复杂，不过在品质管理上相当严格，这也是新加入者难以达成的技术瓶颈。这二项因素将使得目前偏光片产业寡占的状态不容易改变，虽然在明年面板价格预期持续向下的情况，偏光片价格一样会面临价格压力，不过价格走势仍将较TFT面板的跌势来的平缓。4、偏光片产能及市场占有率预测-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告图3.52004年全球偏光片产能及市场占有率预测台湾工研院经资中心指出，全球偏光片厂商快速增产后，生产能力将在2003年的4800万平方米/年的基础上，以28％的年速度快速成长，到2006年全球产能将暴增至7500万平方米/年以上。偏光片的主要生产厂商——日本日东电工、三立、住友化学，韩国LG，我国台湾力特光电，今年都有扩产动作，其中日东电工位于尾道与丰桥的工厂，今年偏光片产能可达2400万平方米/年、市场占有率可达33%，三立的富山与藤冈厂产能可达1000万平方米/年、市场占有率可达17%，住友的爱媛与大仓厂产能可达700万平方米/年、市场占有率可达12%，台湾力特产能可达1360万平方米/年、市场占有率可达21%。（二）国内市场1、中国液晶显示器（LCD）市场发展迅速-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告中国有着低生产成本的区域优势、稳定的投资环境、宏观经济形势的好转以及国内巨大的潜在市场等优势，吸引众多资本在大陆投资建厂。随着中国LCD产业的投资激增及全球的需求增加，LCD显示器的出货量迅猛增加。从2002年1-10月液晶显示器的产销情况来看，同比增长相当迅速。其中，15″和17″液晶显示器的产销及出口与上年同期相比增长迅猛，如17″液晶显示器的产销量和出口量同比增长分别为1274.4%、1124.5%和1058.1%。15″液晶显示器的产销量和出口量同比增长分别为377.2%、359.1%和446.5%。预计，随着PC、手机和消费电子等产品需求增加中国30家主要LCD厂商营收总和将由2000年的23.54亿元，增加至2010年的60亿元。由于液晶显示器的价格一降再降，使得液晶显示器的市场越来越被看好，上游液晶面板厂商之间的竞争也日益激烈。液晶面板厂商的竞争主要集中在技术和成本方面，为降低成本，三星在天津建立的液晶显示器封装厂开始量产，飞利浦正在分别将其在台湾的生产线向苏州转移，另一TFT龙头厂商友达光电位于苏州的后段模块厂已正式动工建厂。目前，三星、LG、夏普和友达光电这四家公司占据了全球液晶面板生产量80%以上的份额，竞争的加剧，将迫使LCD生产企业努力降低生产成本，而国内的企业由于劳动力、原材料价格低，这就给国内具有地域优势和价格优势的偏光片生产企业提供了一个良好的发展机会。中国尽管已经成为TN-LCD、STN-LCD的最大生产基地，但在TFT-LCD生产方面却刚刚起步。2003年底，上广电与NEC在沪合资生产TFT-LCD，公司投资总额为4亿5千万美元，该生产线将成为中国第一条含有板阵列工艺的TFT-LCD生产线，设计产能4.5万/月，预计2004年4季度投产。北京京东方在以3.8亿美元“杠杆收购”韩国现代TFT-LCD业务几个月后，又耗资10.5亿港元收购了全球出货量第二大的中国台湾显示器大厂冠捷的股权，从而成为国内首屈一指的TFT-LCD生产企业，已建的TFT-LCD第5代线，设计产能6万/月。目前仰仗了中国政府的鼓励政策，TCL公司在深圳投资了8.5代液晶面板生产线，南京熊猫电子集团引进了日本夏普公司6代和-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告8代液晶面板生产线投资在南京，京东方在合肥投资了6代液晶面板生产线和在北京投资了8代液晶面板生产线。另外韩国LG和广东省政府合资投资在广州8代液晶面板生产线，韩国三星与苏州市政府合资投资在苏州7.5代液晶面板生产线，台湾友达光电也准备投资在中国，因此目前提供了很好的市场，进入偏光片市场的最适合期。2、中国偏光片市场广阔随着LCD产业在中国的迅速发展，偏光片作为LCD显示器件的主要材料之一，其用量与各种LCD同比增长。2001年国内各类偏光片用量为400万平方米，年支付外汇达1.6亿美元。预计国内偏光片市场需求量会以每年25%的速度增长，今后3-5年内可达到800-1000万平方米。（1）根据JEITA（日本电子信息技术产业协会）2001年5月公布的数据，2000年中国销售PC717万台，其中笔记本PC为41.9万台。笔记本PC需配套11.3英寸以上的TFT-LCD显示屏约100万块。仅这一项需TFT用偏光片80-100万平方米。（2）目前国内已有长虹、海信、TCL等企业开始生产液晶电视，计划2005-2008年将有30%CRT电视机液晶化。近几年我国电视机产量为2800-3200万台。若将其30%液晶化就有800-1000万台，需TFT偏光片400-500万平方米。（3）应用LCD的产品如摄像机、数字照相机、便携式DVD、车载或机载电视、GPS显示器、学习机、游戏机、可视电话和OA工业仪器等发展迅速。而这些产品主要使用中、小尺寸的TFT-LCD屏。据预测，到2005年世界应用中小尺寸LCD产品市场可达200-300亿美元。而中国更是这些产品的最大生产国和最大市场。因此，中、小尺寸的TFT-LCD产品在国内也有十分广阔的市场。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告由于日本、台湾、韩国的TFT-LCD产业向中国大陆的加快转移，并由于市场价格对LCD生产企业降低制造成本的压力，因此在今后一段时期内，中国的高档TFT-LCD用偏光片市场的需求将进一步扩大。由此可见，中国偏光片依赖进口的局面已经成为制约我国液晶产业自我配套能力的瓶颈，实现TFT偏光片的国产化是当务之急，也为我国TFT偏光器件的发展提供了十分广阔的国内市场空间。（三）竞争分析国内涉足偏光器件的企业有深圳盛波光材料科技件有限公司、佛山违达光电材料有限公司。设计生产规模是分别140万平方米/年，主要生产TN型产品，目前正在进行STN型偏光片生产(抵挡)。深圳盛波光材料科技有限公司设计生产能力约40万平方米/年，主要是供应广东地区。目前佛山违达光电材料有限公司等两家企业实际生产能力是年产偏光片140万平方米。可见，国内现在生产能力远不能达到市场的需求，尤其是较高档次的偏光片产品，主要还是由国外进口，另外广东地区偏光片市场供应能力也不足，市场缺口很大。由于中国LCD偏光片市场还基本为日本和韩国的产品所垄断，因此中国的偏光片市场具有完全国际化竞争的特点。许多国际知名企业的偏光片产品已经在中国具有多年的稳定销售市场和销售通路。偏光片市场、尤其是高档的TFT-LCD偏光片仍然供不应求，高档的TFT-LCD偏光片产品也成为国际各大偏光片生产厂家着重发展的目标。经分析预测，随着LCD产业较快的发展速度和产品结构的调整，TFT-LCD用偏光片产品的市场需求将会越来越大。在中国国内市场上，由于日本、台湾、韩国的STN、TFT-LCD产业，尤其是后段组装产业向中国大陆的加快转移；并由于市场价格对LCD生产企业降低制造成本的压力，因此在今后一段时期内，中国的高档偏光片市场的需求将进一步扩大，给国内发展偏光片产业提供了难得的机遇。由此可见，X公司“TFT-LCD用偏光器件生产线”建设项目，抓住了有利时机，具有产品优势、价格优势、市场优势、尽管企业在国际内市场中不可避免地会遇到激烈的竞争，但LCD偏光片行业的现状和整体市场需求表明机遇大于挑战。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（四）销售预测1、产品价格从市场情况来看，韩国新韩偏光片一般透射型为15-26美元/平方米，反射型17-27美元/平方米，半反半透型41-47美元/平方米。日本日东普通偏光片一套为55美元/平方米，反射型38美元/平方米，防紫外型66美元/平方米。具体价格为：日东NPF-F3225W314.60元/平方米NPF-F1225W314.60元/平方米NPF-F1025VW550元/平方米新和AG1-305WP220元/平方米AG1-325TP94元/平方米AG1-1055T40AG1-3240AG469.90元/平方米2、销售对策（1）根据目前国内尚无高档TFT-LCD偏光片生产线的情况，本产品以在国内销售为主。销售的主要方向为华东地区，如：南京熊猫、合肥京东方、四川京东方、北京京东方、上海光电、深圳天马、TCL、其他国内显示器公司及背光灯模组公司。另外通过韩国的合作公司将开拓韩国、台湾和日本市场。（2）由于本项目的原材料基本可由山东地区供应，本地化的生产降低了运输成本。（3）国家对电子信息产业的优惠政策，合作企业享受的免税政策，开发区优惠条件等，为产品的销售奠定了先决条件。实际上也是本项目今后能够盈利的重要手段之一。（五）生产规模-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告根据市场产品发展方向，在企业现有基础上，结合该公司实际情况及资金的筹措能力，本项目总的生产规模是年产TFT-LCD用偏光片200万平方米。远期目标为年产600万平方米。四、产品选型、生产技术及设备选型（一）产品选型1、产品品种TN、STN、TFT-LCD用偏光片系列产品。（按照用户要求提供各种规格的偏光片系列产品。）2、技术指标产品按国际标准生产，可生产TN-LCD、STN-LCD和TFT-LCD用的透过型、反射型偏光片。在线偏光片幅宽：630mm生产线拉伸线速：5m/min设备开率：80%成品率：90%表4.1产品主要性能指标技术性能指标规格A规格B厚度（微米）120180单片透光率39%~43%平行透光率30%~40%交叉透光率0.01%~2.00%偏光度98%~99.9%色度a（HBS）：-1.5~0.5色度b（HBS）：-2.0~0.25-3.0~2.0紫外线吸收率（在380纳米）＞96%＞99%3、典型产品质量性能以高透过高偏光片（SHC）为例SHCTYPEASNTYPE单膜透过率（%）4442-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告平行双膜透过率3938正交双膜透过率0.020.02偏光度99.9599.95(二)生产技术1、偏光片的基本结构和原理偏光片的主要用途是使通过偏光片二向色性介质的光线产生偏振性，是影响LCD显示屏发光效率的一种重要部件。LCD常用的偏光片，大多是采用将聚乙烯醇（PVA）作为基材，用各类具有二向色性的有机染料进行染色，同时在一定温度和湿度条件下进行延伸，使其吸收二向色性染料形成偏振性能，在脱水、烘干后形成偏光片原膜。由于PVA膜具有极强的亲水性，为保护偏光片的物理特性，要在偏光片的两侧，各复合一层具有高光透过率、耐水性好又有一定机械强度的三醋酸纤维素（TAC）薄膜进行防护，这就形成了偏光片原板。根据不同的使用要求，需要在偏光片原板的一侧涂复一定厚度的压敏胶，并复合上对压敏胶进行保护的隔离膜，根据用户的不同需要，按一定的补偿角度复合具有一定位相差补偿值的位相差膜和保护膜；而在另一侧，要根据产品类型，分别复合保护膜、反射膜、半透半反胶层膜，由此形成偏光片成品。偏光片的构造见图4.2。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告2、LCD用偏光片的品质特性要求近来LCD在民用、军事、高科技领域的应用愈来愈广泛，为适应LCD的多样化及耐用性的提高，必须加强偏光片的耐久性及耐光性。由于LCD的显示为非发光型，为了达到显示器明亮、易辨认的要求，偏光片就必须具有清晰、高透过及高偏光性。在外观特性上，配合LCD画素的提高，偏光片的表面必须平滑且高精细化。偏光性能在高温高湿的环境下长时间使用也能够保持。所用的黏着剂必须具有稳定性。由于偏光片的素材为PVA及TAC，其上不可有异物及未溶的树脂。在偏光片的贴合过程中，不可在涂胶、贴合及加工时有任何异物混入。保护膜或离型膜等材料不可有任何缺陷。有成品的表面、剖面或包装袋上不可有任何异物附著混入。偏光片的制造过程要求在洁净室进行。3、工艺流程（1）生产工艺流程（见图4.3）-65- 1、膜处理工艺流程醋酸纤维素薄膜开卷碱处理水洗酸处理水洗烘干收卷TAC膜2、拉伸复合工艺流程检测聚乙烯醇薄膜开卷拉伸切边水洗染色漂洗干燥收卷切边复合（保护膜）复合（压敏胶涂布）固化复合（TAC膜）偏光片3、剪切包装工艺流程发运储存包装检验剪切开卷偏光片图4.3偏光片生产工艺流程-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（2）主要生产工艺预处理：对聚乙烯醇（PVA）薄膜进行检验，并对薄膜进行均匀性与结构上的预处理，使其薄膜具备作为基片的化学与物理特性。收膜（拉伸）：用已预处理过的聚乙烯醇（PVA）薄膜为基片在不同放置速度的转辊之间，按一定方向，将其拉伸3-5倍长。延伸后的PVA微胞按延伸方向排列，这种薄膜具有很强的双折射性。为了提高该膜的耐湿和耐热性，还要通过乙二醛等进行交联反应。染整：拉制的膜片再通过碘的化合物的溶液，使之吸附溶液中的碘离子，这样使其产生偏振性。根据产品的要求可进行进一步染色，达到要求的颜色。复合：在膜片的两面粘附支撑片（一般采用乙酸纤维素膜或聚脂素膜）。最后在膜的表面涂敷压敏胶及贴附保护膜。（3）工艺流程简述首先对原材料进行检验、看纯度达不达标，而后开始对聚乙烯醇膜进行预处理、使其均匀；下道工序是用已预处理过的聚乙烯醇（PVA）薄膜为基片进行拉制延伸；接下来拉制的膜片通过碘的化合物的溶液，多卤离子扩散；然后根据产品的要求进行染色达到要求的颜色；接下来贴乙酰素膜（或聚脂素膜）下道工序是在膜的表面涂压敏胶；接下来贴附保护膜，然后进行总的检验，而后切割，最后包装、入库。（三）设备选型本项目的生产设备由韩国株式会社*********提供。本项目引进设备注重技术的成熟性、实用性，根据设备的性能、价格比已进行了多次调研，保证引进设备的齐套，完整。1、设备选型原则：（1）满足技术跨度要求该项目主流产品定位在TFT-LCD用偏光片。本生产线是TN、STN、TFT兼容线，降低技术门槛及生产风险，早日生产出合格的产品。（2）生产线设备运行稳定可靠-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告本项目由于是整条生产线全套引进，除保证引进设备的齐套，完整之外，还必须保证生产设备具有较好的可靠性。采购时必须考虑设备的成熟性、实用性，包括设备的使用年限等，以保证生产线设备稳定可靠地运行。2、设备配备本项目主要生产设备详见表4.4表4.4主要工艺设备清单序号设备名称数量（台/套）备注1半裁机1小幅度用zai2前处理机2小幅度2条3延伸机2小幅度2条4涂工机3小幅度2条5圆筒卷取机46角度裁断机（准备工程用）27角度裁断机（涂工机用）28卷返裁断机29形象裁断机210直角品裁断机211面取机212保护Film交替机213调液、制造、供给装置214附带装置2总计30五、主要材料、零部件需求及协作关系-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（一）主要材料及协作关系主要原材料、辅助材料及配套件供应厂外协作关系详见表5.1：表5.1主要材料、辅助材料及协作关系一览表序号名称单位年耗量（t）来源备注一原材料1聚乙烯醇膜万㎡220进口日本/德国2聚脂膜万㎡220进口国内3乙碳纤维素膜万㎡440进口日本4多卤素材料吨300进口国内5柒料吨800进口国内二辅助材料1乙二醛吨400进口国内2溶剂吨1500进口国内3包装材料个200,000进口日本/韩国（二）所需公用设施的供应情况1、供电：该项目用电由山东济南开发区提供。2、供水：供水水源取自济南开发区自来水供给水管网。3、排水：生产废水经本项目所建废水处理站处理至城市污水排放标准后，排至市政排水管网。六、建设方案（一）总体方案与主导思想1、主导思想（1）以市场发展为导向，本项目建设立足于企业目前情况和今后长远发展的需要。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（2）本项目工程建设将贯彻执行国家现行标准、规范和规定，在工程设计中采取有效措施，保证工程项目顺利建成和安全、可靠的运行。（3）严格按照工艺生产动力供应设计技术要求和生产环境设计技术条件进行工程设计。（4）工程建设方案要充分体现技术上的先进性和经济上的合理性。在满足工程技术要求的前提下尽可能的节省建设投资。（5）考虑到投资规模，厂房及公用设施设计施工时尽量以节省投资为原则。（6）做好三废治理，保护生态环境。工程设计中要落实消防措施、劳动保护措施，以保证企业和职工的生产安全。2、总体方案本项目的实施，可形成年产200万平方米TFT-LCD用偏光片的生产规模。项目总投资24,960万元人民币，其中固定资产投资21,960万元人民币，用于购买生产设备、工艺技术、厂房建设、有关动力设施以及环境保护、消防、节能和职业安全卫生等方面的建设费用。（二）建设场地选择及总图布置X公司TFT-LCD偏光片项目厂址拟选在济南市高新技术开发区。规划用地面积约6.67公顷（合200亩），分二期建设，其中一期用地约3公顷。一期工程总体规划按两个功能分区进行布置：生产区主要为主厂房，设于一期用地的西侧，沿开发区主要道路布置，辅助生产区位于厂区东侧，主要包括综合仓库（原材料库、成品库、化学品库）、变电站、综合动力站（冷冻、空压、纯水、废水处理、锅炉房）及供锅炉房使用的煤、渣堆场。动力用房靠近二期发展用地，以便未来可兼顾二期工程的动力使用。两个功能分区之间用40米宽的绿化带将其隔离，以免互相干扰。全厂设两个出入口，在厂区北侧设置人流主出入口，并在厂房与用地红线之间设置40米-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告的绿化带形成开敞的厂前广场，根据功能需要分别设置轿车及货车停车场，在厂区东侧设置货运出入口，主要供原材料、成品、煤气、渣的运输，从功能上也避免了人流、货流的相互干扰。（三）工艺1、生产大纲一期计划建成一条用于TFT-LCD的偏光片生产线，年产量为200万平方米。2、工艺方案工艺方案参见附图三：1号建筑（总装配厨房）工艺区划图3、工作制度生产线工人实行四班三运转生产，年工作日300天。生产线设备年运行300天，设备年工作时间7200小时。生产辅助部门为二班制。管理人员每天工作8小时，每周五天工作制，全年工作天数为251天，年工作时数1850小时。4、生产组织、人员、面积和设备（1）生产组织生产厂房按工艺流程划分下列车间组织生产：1）膜处理车间2）拉伸复合车间3）剪切包装车间4）质量管理室5）仓库运输（2）人员全厂人员总数：200人其中：生产人员145人技术人员20人管理人员20人-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告辅助人员15人（3）面积生产厂房总建筑面积：9652㎡其中：净化面积：2430㎡（4）设备本生产线的主要设备仪器数为：30台（套）详细设备清单参见表4.4：“生产线主要设备清单”。5、动力指标和消耗量（1）电力工艺部分装设功率为750～1000kVA，供电电压为380/220v±10%，频率为50Hz±1%。（2）供水1）自来水自来水量大消耗量400m3/日使用压力≥0.3Mpa2）纯水最大消耗量7m3/h水质＞17.5ΜΩ·cm（25℃）（3）气体1）高压压缩空气最大消耗量120Nm3/h使用压力≥0.5Mpa露点≤-25℃2）氮气最大消耗量1Nm3/h3）蒸汽最大消耗量1t/h使用压力0.65Mpa-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（四）建筑根据生产及辅助设施占用面积要求，本项目拟建主要建筑四幢，其中有主厂房、综合仓库、变电站及综合动力站。平面设计：拟建的主厂房由工艺生产部分和辅助生产部分组成，根据工艺流程生产部分和辅助生产部分组成，根据工艺流程生产部分设于一层，二层为辅助用房，平面设计成矩形。厂房设计长140m，宽35.50m，总建筑面积9652㎡。钢框架结构，厂房两端设有主要人流出入口，两侧也设有疏散口，内部根据生产需要设有四座楼梯，其中二座为疏散楼梯，一层生产区有净化面积约2430㎡，按洁净室设计规范每工序均有单独吹淋系统，并设有洁净吊顶以满足洁净室技术要求的送风管道和静压箱。一层层高6.5m，由顶净高为3.5m。综合仓库长42m，宽24m，建筑面积1008㎡。变电站长18m，宽12m，建筑面积216㎡。综合动力站长54m，宽15m，建筑面积675㎡，均为钢筋砼框架结构。立面设计：主厂房采用金属复合板墙面（内填100厚岩棉）彩板颜色为灰白色，配有深色的门窗框形成鲜明的对比，整个环境有大面积的绿地衬托使整个建筑群体处于优美洁净的环境之中。其他建筑墙面均采用浅色涂料。（五）结构厂址位于济南市高新开发区，其基本风压0.5KN/㎡,基本雪压0.300.5KN/㎡，抗震设防烈度7度，结构安全等级为二级，建筑抗震设防类别为乙类，框架抗震等级为三级，建筑物结构设计如下：主厂房钢框架结构，基础采用独立柱基，柱网为（13+13+7.4）×6m；层高8.5m。其他建筑均为钢筋混凝土框架结构基础采用独立柱基。（六）气体动力1、动力设计负荷热量：采暖耗热1100kw（95/70℃）-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告空调加湿500kg/h(0.2Mpa)冷量：1100kw（7/12℃）压缩空气量：120Nm3/h氮气量：1Nm3/h2、动力供应为工程配套自建锅炉房，冷冻站，压缩空气站，以及输送各类介质的动力管道。以上站房均设在综合动力站内，用管道送至用户。动力管道有蒸汽管道、热水供回水管道、冷冻水供回水管道以及压缩空气管道。室外管道采用架空敷设的方式。（1）锅炉房为本工程生产线空调加湿、空调加热和建筑采暖提供热源。生产线设备本身的耗热由设备自带配置，不在本热源内。锅炉房设置蒸发量为2t/h的燃煤气蒸汽锅炉2台。空调蒸汽由蒸汽锅炉直接供给，空调加热和建筑采暖采用热水系统，即配置换热能力1100kw的汽水换热机组一套，供回水温度95/70℃，闭式热水系统。锅炉房内配置换热、水处理、循环泵、补水泵、定压等辅助设备。（2）冷冻站为洁净室空调和其它降温提供冷源设置冷冻站。配置制冷能力600kw的风冷冷水机组2套，制冷工质为R22。冷冻水为闭式循环系统，供回水温度为7/12℃。制冷系统配置循环水泵、定压装置等。（3）气体站根据压缩空气耗量，工程设置排气量为2Nm3/min的喷油螺杆压缩机2台。按气体品质要求，配置除油、除尘、干燥、贮罐等设备。生产线个别设备需要氮气，用量很少，采取用气设备旁配置钢瓶气供应方式。由工艺设备自理。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（七）采暖、通风、空气调节及洁净技术1、设计依据：（1）建设单位提供的设施要求及有关指标（2）与本专业有关国家规范及济南地区气象资料。2、设计范围及室内计算参数（1）设计范围为主厂房的采暖、通风、空气调节和空气净化，以及锅炉房、水站的采暖和通风。（2）室内参数：生产区：净化1000级）t=23±3℃，相对湿度Ф≧60%。生产区：实验室等降温房间夏天t≦25℃，冬天t≧20℃办公室、休息室等夏天t≦27℃，冬天t≧20℃3、供暖、供冷（1）供暖热媒为热水，水温t=95-70℃。冷媒温度为t=7-12℃。（2）生产区净化部分和有降温要求的房间室内温度由空调系统保证。（3）卫生间、库房及设备区的各类生产辅助用房采用散热器采暖。4、通风（1）生产区有机膜拉伸及染色处理等设备设计局部排风系统。有废气排出的系统经过处理装置处理达到国家规定的排放标准后再排至大气。（2）原材料入库室、化工药品仓库、更衣室、卫生间等设计全室排风系统。（3）因老化间有温度要求故设计热风循环系统和排风系统。5、降温和空调净化空调净化房间和降温房间设计全空气空调系统。（1）空调净化系统空气流程如下：-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告室内回风新风—预过滤器及中效过滤器—预热器—表面冷却器—再热器—蒸汽加湿器—风机—高效过滤器送风口—室内（2）降水系统空气流程如下：室内回风新风—预过滤器及中效过滤器—预热器—表面冷却器—再热器—风机—室内（3）几个指标：耗热量—1100kw（t=95-70℃）耗冷量—1100kw（t=7-12℃）蒸汽量—500kg/h(加湿0.2Mpa)（八）给排水1、给水本项目给水水源采用开发区市政自来水管网，目前有一条给水管道接入厂区。给水管进入厂区水源蓄水池。水源蓄水池分为生产、生活水池与消防水池，分别储存生产、生活用水及消防用水。生产、生活给水泵运行采用变频调速恒压供水系统。全厂日用水量为200m3。生产用纯水水质要求＞17.5ΜΩ·cm（25℃），水量为7m3/h。纯水站设置在综合动力站内。纯水站制水能力按照10m3/h设计。纯水制取流程包括预处理、两级反渗透、混床、紫外线杀菌及最终过滤等。2、消防措施本工程设有室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。全厂设专用的消防给水系统，供各建筑室内消火栓、自动喷水及室外消火栓用水。消防水池内贮存消防用水，并设有消防水量不被动用的技术措施。消防用水由水泵房内的消防水泵保证。本工程消防系统有：-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告1）室内消火栓给水：主厂房及综合仓库内设有室内消火栓给水系统，其干管呈环网。自室外消防给水管网上接入两个入口与环网连接。室内消火栓布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，消火栓箱内设有报警按钮。在主厂房屋顶设有高位水箱，贮存10分钟消防用水量。2）室外消火栓给水：室外消防管道呈环状布置。管道上设有地下式消火栓，消火栓内距不大于120m。室外消防水压由消防车保证。3）自动喷水灭火：主厂房及综合仓库内设有自动喷水灭火系统，其生产区及相应房间设有闭式喷头。该系统设有水泵接合器。3、排水及环境保护开发区设有雨水、污水管道。厂区排水按雨、污水分流制设计，分别排入开发区雨、污水管道。厂区生活粪便污水经化粪池处理，排入污水管道；酸碱废水排至综合动力站内的酸碱废水处理间处理后排入污水管道。酸碱废水水量为140m3/d。酸碱废水采用化学中和法处理。在反应槽中投加酸碱使废水PH值调节为6-9后排放。（九）电气1、供电、本厂一期工程装设功率为1040kw，计算需要有功功率为630kw，用电负荷均按三级负荷考虑。全厂供电电源为三相50HZ、33KV中性点不接地系统，电源由一回35KV电缆线路引入，电缆T接于开发区33KV架空线路上。为向全厂各建筑用电设备供电，拟在厂区内设1个33KV变电所，变电所内装设35KV开关柜4台，1000KVA、33/0.4KV干式电力变压器1台，低压配电屏及自动补偿静电电容屏面7面。35KV开关柜采用交流操作。2、电照-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告电力、照明电源由变电所以50HZ、380/220V、三相四线TN-S系统供给。根据生产工艺的要求，配电系统要保证供电的可靠性和灵活性，保障人身安全，有利于节约电能，便于施工，维护和管理，技术先进，经济合理。为了减少生产动力设备用电对照明线路电压波动的影响，厂房的照明由变配电室单独供电。照明采用总箱带分箱的配电方式。配电线路的保护要考虑在电气故障时，防止人身间接触电、电气线路损坏和电气火灾。配电线路装设了短路保护、过负载保护和接地故障保护等。电力、照明干线、支干线采用YJV-0.6/1KV型铜芯交联电缆，沿电缆桥架或穿管敷设；支线采用BV-450/750V铜芯塑料绝缘电线的穿镀锌钢导管敷设。建筑内设有一般照明、应急照明；一般照明根据生产工艺使用情况，采用分散开关控制或利用照明配电箱集中控制。根据生产工艺要求，按照国家《工业企业照明设计标准》、《民用建筑照明设计标准》等确定各场所的照度值。一般照明的照度为300～400lx。照明配电箱内设有带复式脱扣器的低压断路器，对照明用电设备进行控制和保护。灯具采用荧光灯具及金属卤化物灯；动力厂房采用金属卤化物灯及链吊式荧光灯具。应急疏散照明采用带镉镍电池的诱导灯具。建筑内考虑了电击保护措施，所有电气设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护钢管以及所有金属支架与总等电位联结箱联接，以保证人员及生产安全。3、自控部分-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告控制采用分布式开放型集散监控管理系统，各分散设备如空调系统、冷动系统、空压系统等采用DDC现场控制器进行数据采集和控制。并设中央监控管理系统（BMS）进行集中监控、管理，以图形方式显示所监控系统的运行情况，实时的显示系统动态参数、运行状态和故障。中央监控管理系统（BMS）设置在综合动力站控制室内。（十）通信信息设64门集团电话机，本期工程可先安装40门分机电话，其余备用，由电话局引来20对电话电缆。设计算机网络系统，容量为24端口，信息电缆采用八芯超五类电缆。设置火灾自动报警及消防控制系统，使用国产优秀报警设备，本工程使用4个报警回路，约使用400余只各类器件，各工作区需安装火警探测器外，还将对吊顶内技术夹层顶进行监视。七、消防、环境保护、职业安全卫生及节能措施（一）消防措施1、设计依据（1）建筑设计防火规范GBJ16-87(2001版)（2）洁净厂房设计规范（GB50073-2001）（3）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）（4）消防安全标志设置要求（GB15630-95）（5）其他有关规范2、生产火灾危险性类别的确定根据规范要求，生产厂房的火灾危险性类别定为“乙”类，主要建筑物的建筑耐火等级为二级。3、消防措施消防贯彻“以防为主，以消为辅”的原则，工程设计严格按照《建筑设计防火规范》进行设计。以保证人员和国家财产安全。具体措施有：（1）总平面布置-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告a、厂区内建筑之间防火间距均满足“建筑设计防火规范”要求。b、厂区内建（构）筑物周围设有运输道路同时兼作消防通道，道路宽度不小于6m。c、生产厂房周围采用环形通道，架空管廊净高度不低于4.5m，有利消防安全。（2）建筑物的防火a、主要生产厂房采用钢筋混凝土框架结构型式（钢构架均涂刷防火涂料），隔墙及吊顶材料采用非燃烧体，满足建筑耐火等级的要求。b、各建筑物均考虑足够的安全疏散距离，并设有安全疏散口。（3）空调净化防火a、空调风管、冷热水盘管的保温均采用不燃和难燃B1级橡塑海绵保温材料。b、穿防火墙、楼板、空调机房墙处安装防火阀，并与系统风机连锁。当防火阀关闭时，风机电源自动切断。c、洁净区内的疏散走廊设排烟系统。排烟量为每平方米60m3/h。（4）电气防火a、消防用电负荷采用两回路独立电源供电，且末端切换，保证消防用电。b、沿电缆桥架敷设电缆采用阻燃或加设金属套管。c、主厂房内的人流疏散通道及建筑物出入口，设置了应急疏散指示及应急照明灯具。d、洁净厂房内设有防静电接地保护措施。二、三类工业建筑均投有防雷保护接地措施。e、生产车间内装有火灾自动报警系统，可时刻监视火灾发生。同时设有火警广播、火警值班电话及各种联锁控制系统，昼夜24小时值班。报警电源采用直流备用电源。（5）消防给水及灭火措施-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告本工程设有室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。全厂设专用的消防给水系统，供各建筑室内消火栓、自动喷水及室外消火栓用水。消防水池内贮存消防用水，并设有消防水量不被动用的技术措施。消防用水由水泵房内的消防水泵保证。本工程消防系统有：a、室内消火栓给水：主厂房及综合仓库内设有室内消火栓给水系统，其干管呈环网。自室外消防给水管网上接入两个入口与环网连接。室内消火栓布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位，消火栓箱内设有报警按钮。在主厂房屋顶设有高位水箱，贮存10分钟消防用水量。b、室外消火栓给水：室外消防管道呈环状布置。管道上设有地下式消火栓，消火栓间距不大于120m。室外消防水压由消防车保证。c、自动喷水灭火：主厂房及综合仓库内设有自动喷水灭火系统，其生产区及相应房间设有闭式喷头。该系统设有水泵接合器。d、各建筑内和使用易燃、易爆气体（液体）的工作间设早期泄漏报警系统并配置有手提式和推车式灭火器。（二）环境保护措施1、设计依据（1）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（2）、《大气污染物综合排放标准》（GBJ16297-1996）（3）、《工业企业噪声设计规范》（GB12348-90）2、设计原则环保工程设施与主体工程应按同时设计、施工、投产的原则，工艺和生产中尽量可能采用无污染的设备和材料，坚持经济效益与环境效益并顾的原则，处理后的污染物应满足国家和地方的排放标准。3、环保措施-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告在工艺生产过程中，将产生一些有害废水和废气。为防止污染环境，在设计中根据不同种类的污水和废气分别进行处理，使其低于国家规定的排放标准。（1）有害废水本项目产生的有害废水主要为酸碱性废水，酸碱废水采用中和凝聚沉淀法处理。经过PH调节、凝聚、沉淀，最终达到要求的排放标准，排入市政污水管道。（2）有害废液对来自生产中浓度较高的有机废液和酸碱废液，在设备上设有相应的废液管，通到药液回收的贮罐中，定期把罐取出，集中送市环保部门指定场所集中处理。（3）有害废气生产过程中产生的废气有三类：一般废气、酸碱废气和有机废气。一般废气按国家有关规定可以直接排放的则用风管直接排入大气；酸碱废气和有机废气需经废气处理设备处理达标后，排入大气。（4）生活污水生活污水中粪便污水经化粪池处理后排入区排水管网；其余生活污水直接排入厂区排水管网；最终汇入开发区市政污水管网。（5）废渣、烟尘处理a、本项目主要固体废物为办公垃圾、废弃包装物等。生活垃圾按开发区规定运到指定地点统一处理。其他废料和废弃包装物，将集中送废品收购站回收利用。经脱水处理后形成的污泥，定期清理运至开发区指定的废弃物堆放地。b、为满足国家环保局的排放气的标准，锅炉配置燃煤气炉c、烟囱采用不锈钢结构，烟囱高度H=13m。（6）噪声-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告设计中尽量选用高效能、低能耗、低噪声的设备。在水泵吸水管和出水管上设置可曲挠橡胶接头；空调机、离心式排风机设减振台座，送回风管安装消声器，以减少室内噪声和震动的传递。设置隔音门窗，墙面采取吸音板。以减少噪声的对外传播。使噪声控制在＜60dB(A)范围内。（7）绿化本项目属于高科技超细加工业，要求有超净生产环境，厂区的绿化不但是环境保护及城市规划部门的要求，而且对生产质量也起着十分重要的作用。厂区设有足够的绿化面积，项目所处的园区按规划要求作了绿化规划，预留空地可同期规划为草地和植被。绿化所选用树种符合“洁净厂房设计规范”规定的要求，绿化设计采取普遍绿化、重点绿化和美化相结合的措施。（三）职业安全卫生措施1、设计依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）《电子工业职业卫生设计规定》（SJ30002-92）《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87（2001年版）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）等有关资料。2、设计原则严格按照国家有关安全与设计标准规范进行设计，从根本上保障人员的安全与健康，各项设施与主体工程同时完成。3、安全卫生措施本项目根据有关国家和部门规范和标准，采取的主要安全卫生措施有：（1）在工艺设计中已采用了合理的生产组织，先进的生产流程及生产技术，可将危险和有害因素减至最低程度。（2）生产中产生的有害气体的工艺设备设有局部排风装置，并采用处理达标后再排放的措施，以确保生产人员的身体健康。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告（3）所有用电设备、配电设备均设有安全接地，配电系统设有短路保护、过电流保护等措施，保证用电安全。（4）对洁净区人员，保证供给每人40m3/h新鲜空气，对空调内人员，保证供给每人30m3/h新鲜空气。（5）生产过程中使用的化学危险物品，放置专用的存放柜中，并尽量减少贮量，以确保安全。在集中使用化学液的工作地，设有紧急喷淋装置。（6）主要建筑物设避雷网。（7）厂房出入口及洁净区内均有应急照明、安全出口供疏散使用。发生事故时，人员可迅速撤离。（8）对风机、泵等设备产生的噪声都采取一系列降低噪声措施，例如选用低噪声设备，采用减振基础、消声器等保证室内噪声符合国家规范要求。（9）在动力站内设值班控制室，并采取隔音、降温措施，改善工作条件。（10）本设计生产线自动化程度高，技术先进，工艺流程合理，工序衔接紧密，有些工序还设有联锁装置，能防止误操作而带来的危险。对职业安全卫生方面存在的主要危害，均采用相应的防范措施，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。此外，加强日常检查维护工作，在落实这些措施后，可取得良好的效果。（四）节能措施1、选择既满足生产又节约能源的动力设备和工艺设备。2、冷却水采用循环装置。3、道路照明采用高压钠灯，工作照明采用分散开关控制。4、动力设备统一由微机监测控制，使之运行在最佳状态，达到节能的目的。-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告5、车间的动力入口处和设备动力连接点处设计量仪表，监督，控制能源消耗。6、在满足工艺流程前提下，设计中将空调、净化房间尽量集中布置，通风空调装置就近放置以减少能量的损失。7、对操作范围小、使用面积大而对环境无特殊要求的房间，一律不考虑空调，仅对操作岗位送冷风降温，因此也大大节约了电能。8、对蒸汽管道、热水管道、冷冻水管道均进行保温（冷）措施，减少热（冷）损失。9、蒸汽凝结水除空调加湿外全部回收，设置凝结水回收装置，减少软化水和余热损失。做到节能节水、降低运行费用。表7.1项目综合能耗表序号能源名称动力消耗年实物量折标系数（kg）折标煤量（t）1电力1040kVA7488000kWh0.42995.22生产生活用水200m3/d60000t0.257115.4263蒸汽1t/h7200t1.2148.74合计3019.4八、组织机构、劳动定员和人员培训（一）组织机构董事会为公司最高权力机构。董事长为公司法定代表。董事会任免公司总经理、副总经理等高级管理人员。董事会通过公司年度计划和投资决策等重大事宜。公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设生产、技术、供应、计财、质检、后期等职能部门及车间。公司具体组织机构详见图8.1：-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告董事会总经理生产部技术部质检部计划经营部财务部后勤部图8.1公司组织机构图（二）劳动定员本项目属于高科技产业，生产组织严密、自动化程度高、节奏快，生产制度实行24小时连续运转。项目定员为200人，其中直接生产人员165人，间接生产人员35人。人员来源通过本公司向社会招工、招聘解决。表8.1全厂人员组成表分类人数技术人员20管理人员20生产工人145辅助人员15总计200（三）人员培训计划-65- TFT-LCD用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告本项目属于高科技产业，生产组织严密、自动化程度高、节奏快，人员培训是生产制造和质量保证的重要手段，人员培训的内容包括技术、设备及仪器操作和维护、产品质量控制及检测等，培训对象主要以大专以上学历的技术人员为主。对将使用新设备、仪器的人员在国内和国外进行相应的培训，并根据需要，选择部分责任心强，工作经验丰富，能力强的技术骨干定期赴国外进行考察和培训。其余生产工人的培训在试车投产中完成，主要依托合资公司技术提供方技术人员在本项目进行在线培训，保证操作人员有能力高质量地完成本岗工作。其他各辅助部门，如净化、水处理、锅炉、变电、运输等新工人从在济南地区补充。九、项目实施进度（一）项目设计、施工与安装的安排根据协议：中方负责土地、厂房及辅助设施；韩国株式会社*********负责提供全套生产设备及工装，并负责公司设备管理人员及人员培训、安装调试、试车全过程到正常投产，并负责生产技术及产品开发、生产管理及产品质量等工作。（二）项目实施规划项目实施程序按国家基本建设有关法规。从项目批准后，建设单位与设计单位签订有关合同生效时间起，为项目的实施起点，进度周期按行业特点，并结合建设单位具体情况。从土建施工到试生产，建设周期为13个月。项目实施进度见表9.1。-65- 表9.1项目进度建议序号实施内容2004年2005年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月1批准立项2编制可行性研究报告3可行性研究报告评估、批准4初步设计、审核批准5施工图设计6工程施工7定购设备8工艺设备安装调试9生产工人技术培训10生产线试生产11生产线正式验收投产项目工程建设期13个月，从工程施工开始至投产。-65- 十、投资估算和资金筹措（一）总投资估算1、建设投资22,410万元。按工程内容划分投资结果序号项目名称投资金额占总投资（%）备注合计（万元）1建筑工程费30002设备购置费14,9603设备安装费1504其他工程和费用2000净化设备6土地购买2000200亩7预备费300合计22410100.002、流动资金估算正常生产年流动资金需要量为3000万元。3、总投资：本项目总投资为25,410万元。（二）资金筹措1、注册资金：人民币25,410万元。占总投资的100%。注册资金出资比例：X公司100%，即人民币25,410万元人民币（现金人民币出资后20%的技术股份，将提供向韩国*********公司。（三）投资估算和资金筹措的主要问题说明1、本项目建筑工程费中参照当地相关资料及合作双方提供数据考虑。2、进口设备价格由合作方株式会社*********提供，设备的具体价格双方重新协议确定。3、进口设备的关税和增值税按免税计算。4、外汇汇率按1美元约折合人民币6.8元计算。-65- 5、建设单位管理费按1%计算。6、出国考察联络费、出国培训费、国内培训费及办公生活用具费为暂估数。8、建设期保险费按建安工程费的0.25%计算。9、基本预备费按全部工程费用之和的3%估算，其中进口设备及软件为合资外方负责，不考虑预备费。10、项目建设期为一年。十一、产品成本和费用的测算（一）达产年（按投产后第二年计）成本和费用测算1、生产成本21290万元占85.7%其中：外购原材料16320万元燃料动力费340万元工资及福利费940万元制造费用3690万元2、销售费用1920万元占7.7%3、管理费用1208万元占4.9%4、财务费用423万元占1.7%5、总成本费用24841万元占100.00%（二）成本计算基础数据的确定及有关问题说明1、主要原材料、燃料及动力费是根据产品实际消耗量及合资双方提供的现行有关资料进行测算。2、人工工资及福利费按200人，人均3000元/月.人计算。3、韩方技术人员工资为人均5万/月.人。聘用4个人。4、固定资产折旧费按固定资产分类折旧计算，其中：建筑物按30年折旧，生产设备及公用设备按10年折旧；残值率平均为10%。5、无形资产按10年平均摊销计算，递延资产按5年平均摊销计算。6、固定资产年维修费按固定资产总值的3.2%计算。7、销售费用按销售收入的8%计算；开发费按销售收入的3%测算。-65- 十二、经济分析及财务评价（一）销售收入计算的依据根据市场预测及企业生产能力分析确定产量、售价和达产进度。单位：平方米、万元产品名称单价（元/平方米）生产第一年生产第二年产量收入产量收入TFT-LCD用偏光片1801,000,00018,0002,000,00036,000合计18,00036,000注：销售单价为含税价，第一年产量是设计产量的50%，第二年100%生产考虑。（二）税收所得税：合资公司按两免三减半，所得税率15%计算。增值税：按17%计算。（三）盈利性分析1、正常生产年年销售收入为36,000万元。2、达产年(生产第2年)所得税后利润9485万元。3、计算期平均税后利润指标：销售利润率44.5％成本利润率38.2％总投资利润率37.3％(五)现金流量及投资回收期的分析1、内部收益率全投资内部收益率(税前)35.66％(税后)33.05％投资内部收益率为40.75％2、投资回收期全投资静态回收期(税前)3年-65- (税后)3.2年全投资动态回收期(税后)3.5年。(六)不确定性分析1、盈亏平衡点分析(以生产第2年计)经测算当生产能力达到设计能力的19.34％时，即可保持收支平衡。2.敏感性分析影响内部收益率变化的因素主要有产量、产品成本、销售单价和建设投资等，经测算最为敏感的因素是销售收入，销售收入的变化对内部收益率的影响如下：当销售收入减少5％时，内部收益率(税前)为31.24％。当销售收入减少10％时，内部收益率(税前)为26.65％。当销售收入减少15％时，内部收益率(税前)为21.85％。当销售收入减少20％时，内部收益率(税前)为16.75％。(七)综合经济评价及社会效益分析1、综合经济评价经测算，税前内部收益率为35.66％：税后内部收益率为33.05％，均大于行业基准收益率12％。项目生产期平均税后利润为5027万元，销售利润率为44.5％；成本利润率为38.2％；总投资利润率为37.3％；税后静态投资回收期为3年，税后动态投资回收期为3.5年。上述数据表明：该项目的经济效益是好的，能为企业增加较大的利润，投资回收期较短，具有一定的抗风险能力，全面衡量结果认为：本项目经济效益好，项目可行。2、社会效益分析本项目除具有较好的经济效益外，社会效益明显。本项目完成后可大大缓解国内偏光片，尤其是高档偏光片市场长期供不应求的局面，同时又可以减少进口，节省大量外汇。本项目的建设可使液晶显示器产业的国内配套能力更加合理，同时带动相关产业的新发展。进一步促进我国信息产业的发展。-65- 本项目完成后其生产的偏光片可以居于国内领先水平，年产200万平方米片的销售收入可达到36,000万元，生产期平均税后利润为9485万元。具有较好的经济效益和社会效益。十三、项目风险分析(一)经营风险分析1、市场需求的风险中国LCD偏光片市场还基本为日本和韩国的产品所垄断，许多国际知名企业的偏光片产品已经在中国具有多年的稳定销售市场和销售通路，因此中国的偏光片市场具有完全国际化竞争的特点。随着国际上液晶显示器价格的不断下滑，使得各大液晶显示器的生产厂商的竞争日趋激烈。为了能够在市场竞争中立于不败之地，降低生产成本成为其目标。而国内的企业由于劳动力、原材料价格低，使其产品具有了价格优势。经分析预测，随着LCD产业较快的发展速度和产品结构的调整，TFT—LCD用偏光片产品的市场需求将会越来越大。在中国国内市场上，由于TN-LCD产品市场的逐渐饱和，其发展速度会逐渐放慢，中高档STN、TFT-LCD用偏光片逐步取代了原低档TN-LCD用偏光片的市场。同时由于日本、台湾、韩国的STN、TFT-LCD产业，尤其是后段组装产业向中国大陆的加快转移，为中高档STN、TFT—LCD用偏光片的生产企业带来了新的契机。并由于市场价格对LCD生产企业降低制造成本的压力，因此在今后一段时期内，中国的高档偏光片市场的需求将进一步扩大。因此，合作公司在熟悉中国国情、培育市场、建立新的销售渠道等方面需要不断探索。2、产品销售的风险尽管我国偏光片的生产，尤其是高档次偏光片的生产还处于起步阶段，但在国际上偏光片生产已经成为成熟的产业，国际上同类的企业的竞争力较强。因此本项目要充分考虑市场竞争引起的“价格战”-65- 及以后产品价格的下降因素。目前，该项目规模偏低，如果市场价格降幅较大，就会处于盈亏平衡的边缘。因此，本项目首先是抓紧时机进入市场，一旦进入市场必须按市场经济规律尽快规模化，通过扩大生产规模降低成本，实现与国内外同类产品相比，具有一定优势的性价比，才能真正占据国内市场份额，实现盈利。否则，就会带来较大的经营风险。3、人才风险由于行业的差距，目前该企业缺乏生产和管理方面的人才，而人才队伍的储备是企业面临的最现实的问题。因此需要招聘有经验的人才。此外，工厂也应充分认识到，高新技术企业的竞争本质上是人才竞争，工厂将学习、引进国内外先进的人力资源管理经验，以人为本，形成积极进取的企业文化，充分调动员工的积极性。同时建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。(二)技术风险分析l、技术风险分析韩国的株式会社*********是与世界最大的偏光片生产公司-日本日东电工技术合作公司。在韩国唯一往日本日东电工设备供货公司，所以该公司的设备制作技术成熟了。而且为了一条龙技术服务，该公司确保了在日本培训过来的几个技术人员。该公司可以提供设备和技术上最优秀的服务。因此软、硬件的配合问题必须引起高度重视，这是关系到项目成功与否的关键。2、产品风险分析(1)产品选型问题目前，TFT-LCD产品技术已经成熟，成功地解决了视角、分辨率、色饱合度和亮度等技术难题，其显示性能已经接近或超过CRT显示器。而其它平板显示技术如等离子体显示器(PDP)、有机电致发光器件(O-65- LED)，除产品本身的特点和技术问题以外，由于设备开发、产业配套和市场推广等固有的周期，均难以在短期内对TFT-LCD的市场地位构成威胁。通过市场分析表明：随着全球经济的逐渐复苏，LCD产业将在今后几年内保持一个较快的发展速度。在中国国内市场上，由于日本、台湾、韩国的STN、TFT-LCD产业，尤其是后段组装产业向中国大陆的加快转移，在今后一段时期内，中国的高档偏光片市场的需求将进一步扩大。本项目一期引进一条用于TFT—LCD的偏光片生产线，起步较高并可兼容TN、STN型偏光片，产品选型合理。2、产品质量控制风险本项目产品加工、检测水平要求较高，如果生产过程控制不当会出现质量问题。这就要求企业除了在原材料采购、生产、销售等环节中加强产品全过程质量控制之外，还将进一步加强对产品的出厂检测，坚决杜绝不合格产品的流出，以确保出厂产品质量。(三)金融、财务分析1、外汇风险由于本项目所需的主要设备关键部件和部分原材料要从国外进口，人民币汇率的波动会对企业经营造成影响。因此，企业应密切关注外汇市场动向，积极调整进出口商品的种类和时间，优化工厂外汇结构，缩短进出口商品的交货期，力争把外汇风险降到最低。2、项目经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目有一定的抗风险能力，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，开发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目经济风险。(四)政策风险分析1、政策风险-65- 国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府和地方运用财政政策和货币政策调控宏观经济的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对工厂有着广泛的影响。特别是进口设备是否享受免税政策等敏感性问题对企业影响较大。另外，显示行业是我国重点发展的行业，随着经济全球化和产业结构调整的不断深入，国家对该行业的政策的调整，将带来行业的市场需求和产业竞争状况的变化，从而影响到企业的发展。2、加入WTO带来的风险由于我国TPT—LCD用偏光片技术发展起步较晚，在关键技术、工艺和生产规模上与国外差距较大；加入WTO后，国内偏光片市场进一步对外开放，国外厂商的直接进入也给国内厂家带来了更大的竞争压力。由于国外厂商的进入，市场竞争将淘汰成本高、技术与产品质量的落后者，而只有具备了专、特、新优势的高档TFT-LCD用偏光片生产企业才会在激烈的市场竞争中得以生存。-65- Ⅱ、附表投资估算表-65- 附表一序号项目名称人民币费用（万元）1建筑工程费1.1主厂房2,0001.2辅助配套工程（净化设备）管道等1,8001.3室外工程200小计4,0002设备购置费2.1引进工艺设备14,9602.1.1货价（离岸价）2.1.2海运费2.1.3海运保险费到岸价149602.1.4进出口公司公司手续费2.1.5银行手续费502.1.6海关监管费302.1.7商检费302.1.8国内运杂费50小计15,1202.2国内设备2.2.1公用设备2.2.2国内运杂费小计设备购置费合计3安装工程费3.1引进工艺设备3.2国内工艺设备3.3国内公用设备230小计230投资估算表-65- 附表一序号项目名称人民币费用（万元）4工器具及生产家具购置费2505其它工程和费用1005.1设计费1705.2土地费(200亩/10万/亩)2,0005.3技术转让费5.4建设单位管理费1405.5出国培训费205.6国内培训费105.7工程监理费305.8建设期保险费405.9办公生活用具费405.10环保评价费105.11试车费50小计2,6606预备费2007流动资金3,000总计25,410-65- 附表二现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目名称1234567891011合计1现金流入180003600034200342003249032490308653086529322293223077541.1产品销售收入180003600034200342003249032490308653086529322293223077541.2回收固定资产和无形资产1.3回收流动资金2现金流出22410124702638424947255142413624141232522377622447224472519242.1建设工程投资22410224102.2利用原有固定资产2.3流动资金2.4经营成本117542350822333223332121621216201552067919645196452024842.5销售税金及附加716249623042304212221221949194917841784195302.6所得税53547447984084072872846242.7职工奖励及福利基金36034234232432430830829029025342.8固定资产再投入2.9其他支出3净现金流量-224105530961692538686835483497613708968756875558304累计净现金流量-22410-16880-7264198910675190292737834991420804895555830税前内部收益率0.356580；税前投资回收期（静态）3.0税后内部收益率0.330485；税后投资回收期（静态）3.1；税后投资回收期（动态）3.1-65- 附表三损益表单位：万元序号项目名称234567891011合计1生产负荷2产品销售收入180003600034200342003249032490308653086529322293223077543销售税金及附加716249623042304212221221949194917841784195304总成本费用117542350822333223332121621216201552067919645196452024845其他支出6利润总额5530961692538686835483497613708968756875782407弥补以前年度亏损额8应纳税所得税961692538686835483497613708968756875727109所得税651627626571532516516466510税后利润55309616925380357727772370426557635963597420111职工奖励及福利基金360342340324324308308293293289212储备基金360342340324324308308293293289213企业发展基金360342340324324308308293293289214利润55308534822770156755675161185633548054806552317累计利润553014064222912930636061428124893054563600436552318累计亏损-65-'