2018年大气污染治理行业技术发展现状与市场趋势分析.doc

'2018年大气污染治理行业技术发展现状与市场趋势分析目录1VOCS治理市场前景分析11.1大气污染治理仍不容松懈11.2大气污染治理前景仍可期——42非电领域需求分析52」大气污染技术趋于成熟52.2技术助力非电领域发展81VOCs治理市场前景分析1.1大气污染治理仍不容松懈在城市化快速推进下，城市的大气污染问题日益突出。根据牛态环境部发布 的数据，2017年，全国338个地级及以上城市中，有近三成城市存在不同程度的污染。其中，轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染分别占到15.6%、3.9%、1.9%、0.7%o图表1:2017年中国338个城市环境空气质量级别比例（单位：％）重度污染,1-9%严重污染,0.7%良,52.4%命梅:生态环境部前磨产业硏究酒理@前瞻经济学人APP六项污染物来看,2017年,338个城市PM2.5年均浓度范围为10-86pg/m3,平均为43gg/m3；PM10年均浓度范围为23〜154pg/m3,平均为75pg/m3；030最大8小时平均第90百分位数浓度范围为78-218gg/m3,平均为149ng/m3；S02年均浓度范围为2-84gg/m3,平均为18tig/m3；NO?年均浓度范围为9-59pg/m3,平均为31pg/m3；CO口均值第95百分位数浓度范围为0.5-5.lgg/m3,平均为1.7gg/m3o 圏表2:2017年中国338个城市六项污染物平均浓度（单位：％）149绅采济前追产业硏究酒理@前瞻经济学人APP相比上一年，338个城市PM2.5、PM10、S02>CO均有不同程度的下降,而03>N02则同比上升。其中，SO?下滑最明显，平均浓度较2016年下降18.2%；CO同比降幅也达两位数以上。 图表3:2017年中国338个城市六项污染物平均浓度同比壇速（单位：％）-6.5%PM2.5PM108.0%-18.2%03SO2NO2-10.5%CO@前瞻经济学人APP命梅:前澹产业舷浣整理由此可见，随着各种大气污染治理措施的不断实施，我国大气污染得到了一定控制，有效控制了常规污染物的增长。不过，复合大气污染现象有所加剧，以及非常规大气污染物增多，大气污染治理仍不容松懈。近年来，由于经济发展迅速，导致城市复合型大气污染现彖加剧。所谓复合型污染就是指多种大气污染物质共存，同时相互之间发生化学反应而生成新的大气污染物质。复合型污染主要来源有:生产性污染，如燃料燃烧排放的有害物质、生活炉灶和采暖锅炉耗用煤炭产生的烟尘、二氧化硫等有害气体；交通运输性污染，如机动车尾气。以机动车尾气为例，2012〜2017年，全国机动车四项污染物排放总量总体呈下降态势，但幅度有限，年均削减仅有1.1%。2017年，全国机动车四项污染物排放总量初步核算为4359.7万吨，比2016年削减2.5%。3327.3 命梅:前龍产业硏究院艇@前魁济学人APP另外，一些非常规污染物，例如TSP（总悬浮颗粒物）、大气重金展、氨气和VOCs（挥发性有机污染物）等物质的污染日益严重。2016年，国务院颁发的《“十三五”生态环境保护规划》就将VOCs作为“十三五”期间首要控制的污染物之一。大气污染治理前景仍可期2018年7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对未来三年国家大气污染防治工作进行部署。根据《行动计划》目标，到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。可以预见，在政策持续推动下，大气污染治理行业发展前景依旧值得期待。同时，随着大气污染治理力度加大，大气污染治理将进入细化阶段，各个细分领域市场空间将逐步打开。以VOCs为例，欧美国家先后经历儿十年时间开展VOCs污染防治，直到现在VOCs仍然是其大气污染防治的重点领域。美国在 1990〜2005年间，VOCs的减排量高达55%,欧盟范围内在过去的20年间也削减VOCs达40〜50%,到现在美国和欧盟仍在持续控制VOCs。结合我国到2020年减排量10%来看，VOCs治理任重道远，VOCs治理市场将保持快速、持续增长态势。图表5:美国.欠盟.中国VOCs治理目标对比（单位：％）美国15年削减重歐盟20年削减里40-50%中国“+三五""重点行业削减目标i^mn10%曲梅:髀产业硏究舷理@前瞻经济学人APP总的来说，大气污染已成为影响我们国家现阶段社会经济发展的重要因素之一。大气污染治理将在“十三五呻寸期带来8500亿元市场空间，环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理等领域有望迎来新的机遇。2非电领域需求分析2.1大气污染技术趋于成熟近年来，虽然我国加大了大气污染治理力度，但大气污染问题仍比较突出，对未来可持续发展造成负面影响。因此，我国应针对大气污染问题，继续加大采取相应措施，开发先进的空气污染治理技术，颁布排污许可证制度，辅以财政资金的支持，缓解大气污染问题。日前，国内外对于大污染治理技术已颇为成熟，主要包括脱硫工艺、脫硝工艺、除尘工艺。先来看脱硫工艺，国内外烟气脱硫方法种类繁多，达上百种方法，冃前已商业化运作的就有几十种脱硫工艺。烟气脱硫方法主要分为湿法、半干法和干法，及新型工艺。在湿法烟气脱硫工艺中，绝大多数釆用碱性浆液或溶液作为吸收剂，技术比较成熟，是目前使用最广泛的尾气脱硫技术，可进一步分为石灰石——石膏法、海水脱硫法、氨法脱 硫工艺；半干法使用较多的为塔内喷浆法，即将石灰制成石灰浆液，在塔内进行二氧化硫吸收；干法烟气脱硫工艺以喷吸收剂工艺为主，较适合老电厂改造。三大脱硫工艺各有优缺点，如湿法脱硫工艺具有脱硫效率高、流程简单、副产品价值高等有点，但缺点也十分明显，包括投资大、运行费用高、腐蚀设备严重等。图表1:主要脱硫工艺对比分类脱磕工艺优点抉点脱硫率石灰石-石膏法（钙法）脱硫效率高，吸收剂利用率高，设备运转率高投资大，设备占地大，运行费用高，耗电量大，二次污染95%湿法脱硫工艺海水脱硫法流程简单，运行费用低地域限制条件大，腐蚀设备严重90%氨法脱硫工副产品价値咼，减少_次污染，可取得50%左右的脱销效率，节约长期运行费用脱硫剂来源受限，氨气容易逃逸90%半干法脱硫工艺旋转喷雾半干法投资较低，设计和运行简单，占地较小脱硫率不高，制浆系统庞大，设备磨损问题40-80%炉内喷钙尾部増湿工艺简单，占地小，投资小钙硫比过大，石灰脱硫消耗量大，易产生粉尘，使除尘负荷加重40-80%干法脱硫工艺炉内喷钙投资较低，占地小，主要用于老厂改造脱硫率不高，制浆系统庞大，设备磨损问题50-70%新型工艺电子束法同时脱硫脱硝，无废水排放，运行操作简单，副产品可作氨肥核心设备过于昂贵限制应用90%曲極：礙产业硏究舷理@前魁济学人APP对于烟气脱硫工艺，我国除了开展自主研发工作外，还在引进工作方面加大 了力度，对目前世界上电厂锅炉较广泛采用的脱硫工艺建造了示范工程。如深圳西部电厂的一台300MW机组海水脱硫工艺，作为海水脱硫试验示范项冃开始实施。圏表2:我国引逬国外脱硫工艺实例引进工艺实例石灰石-石膏湿法重庆珞璜电厂首次引进日本二麦公司的石灰石-石膏湿法；烟气脱硫工艺、脱硫装蚤与两台360MW燃煤机组相配套旋转喷雾半干法1984年在四川白日电厂建成第一套旋转喷雾半干法；烟气脱硫小型实验装蚤，处理气量为3400m3N/hr海水烟气脱硫深圳西部电厂的一台300MW机组海水脱硫工艺，作为海水脱硫试验示范项目开始实施南京下关发电厂2X125MW机组全套引进芬兰:[00公司的炉内喷钙尾部増溟法LIFAC工艺技术，锅炉的含硫量为0.92%,设计脱硫效率75%成都热电厂和日本荏原制作所合作建造了电子束脱硫工艺电子束法装蚤"该装蚤的处理烟气量为30万in3/h,设计脱硫率为80%命梅：前龍产业硏究舷理@前瞻经济学人APP脱硝工艺在火电行业运用相对成熟，而在其他非电行业中大多处于探索示范阶段，还未进行科学总结并进行商业运行。目前，在火电行业中，脱硝工艺主要分为四类，分别是低氮燃烧技术、选择性催化还原技术(SCR)、选择性菲催化还原技术(SNCR)、选择性催化还原技术(SCR)+选择性非催化还原技术(SNCR)o现阶段，在脱硝工艺选择方面来看，我国绝大部分燃煤机组所使用的脱硝工艺为SCR工艺，这种工艺成熟，脱硝效率高，且不会产生二次污染，也是国际中应用最为广泛的脱硝方法。 图表3:主要脱硝工艺对比工艺脱硝率（%）投资畫用《基数比较〉适用范囤优势玦点SCR70-901.5中大眾模电厂…新上机组，对离瞌份烬料不适用工艺成熟，反应湛度低，脱硝率高，商业应用广霧催化剂，投资炭运行成本高，占地大，存在敎泄惑，催化剂易中轟观象SSCR30-501小型电厂，适合老机改造可通过旧设备改造实现"建设周期短，投资及运行费用低，适用广，占地小，无需催化剂脱硝效率低，敎泄技率大，存在_次污染，设备膺蚀大SCR+SHCR40-901.25大型逖煤锅炉叹及老厂改造结合SCR高效叹及SNCR技术投资省的特点，节省滋化剂的使用SL胫低一定的装蹇成本和占地空间商业应用不多P系统可豪性尚需改进环梅：前蓊产业舷院整理@前瞻经济学人APP除尘工艺方而，主要有袋式除尘、电除尘、电袋复合技术三类。其中，袋式除尘优势在于除尘效率高（99%）、不受粉尘属性影响除尘效率、功率小、耗电小等，但存在布袋寿命短、不适合高温运行、结霜运作；电除尘则具有除尘效率高H稳定（98〜99%）、可以处理高温（400°C以下）气体的优势，但投资大、设备庞大、运行费用高，且受灰尘比电阻影响大；电袋复合技术适用范围广，除尘效率具有高效性和稳定性，H节省运行成木，但故障后不能隔离进行在线检修。图表4:主要除尘工艺对比工艺优势玦点袋式除尘除尘效率高（99%）〉不受粉尘属性影响除尘效率，功率小，耗电小，投资小，可叹在线检修更换布袋寿命短，不适合高温状态下运行，不能在结露状态下运作电除尘除尘效率高且稳定（98-99%）,可叹处理高温（400匕以下）气体，投资大，设备庞犬，运行费用高，受灰尘比电阻影响犬适用范围广，除尘效率具有高效性和由档宜仝i古*稳定性，节省运行成本，清灰周期长故障后不能隔离进行在线检修，只电衣具口技不、气源能耗小、滤袋使用寿命长，占能等待机组检修时处理@前瞻经济学人APP地小，适合旧电除尘器改造绅题/或瞻理硏穽惡理 2.2技术助力非电领域发展与排放标准极为严格的电力行业相比，非电行业一般也都具有各自的排放标准，但是较电力行业相对宽松，各项指标未来具备改造的空间。同时，非电领域大气污染控制的进展相对较为缓慢，在政策推动下或迎来提速。可以预见，我国大气污染治理将从传统火电领域的烟气治理，逐步转向其他非电领域，非电领域有望成为大气污染治理行业新的增长点，相关技术的进步也将推动非电领域大气污染治理市场的发展。例如，龙净环保的干法超净工艺能够实现脱硫脱硝除尘除汞等多种污染物一体化治理，适用于钢铁烧结、焦化、玻璃窑炉、焦炭、氧化铝、碳素、催化裂化等多个领域。另外，龙净环保在减少物料损耗的圆管带式输送、水泥行业的脱硫、VOCS治理等领域储备相关技术，助力非电领域行业的发展。'